Okresowa Faktura VAT jest narzędziem, który automatyzuje proces fakturowania, w przypadkach wielokrotnie wystawianych faktur dla konkretnego kontrahenta w kolejnych okresach.
Wzór Okresowej Faktury VAT definiuje się na podstawie zamówienia w zakładce Sprzedaż-> Nowe Zamówienie, które nie generuje żadnych zdarzeń księgowych (nie tworzy księgowań na kontach).
Zobacz tworzenie nowego zamówienia dla klienta - Nowe Zamówienie
Po utworzeniu zamówienia, wejdź w zakładkę Przegląd Zamówień, znajdź zdefiniowane przez Ciebie nowe zamówienie, a następnie zaznacz kratkę Wzór przy tym zamówieniu.
Ostatnim etapem jest zdefiniowanie Okresowej Faktury VAT na podstawie wcześniej przygotowanego wzoru. Wejdź w Sprzedaż-> Pielęgnacja-> Faktury Okresowe.
Pod listą Faktur Okresowych nadaj opis nowemu wzorcowi oraz wybierz go z rozwijalnej listy, na której znajdziesz numer oraz kwotę określonego wcześniej zamówienia. Następnie przypisujesz adresatów faktury okresowej - może to być:
- pojedynczy klient - wybierz go z rozwijalnej listy w pozycji Nabywca, lub
- grupa klientów, którą wybierasz w menu Grupa Sprzedaży (grupy klientów definiowane są w Sprzedaż-> Pielęgnacja-> Grupy Klientów).
Określ długość cyklu, w którym system jednorazowo sugerować będzie wystawienie Okresowej Faktury VAT (np. 1 miesiąc - faktura VAT generuje się co miesiąc, lub np. 14 dni) oraz datę rozpoczęcia i zakończenia generowania faktury w systemie (zgodnie z umową z klientem).
UWAGA: system mKsięgowa nie wystawia automatycznie Faktury VAT Sprzedaży, ale jedynie ją generuje, na podstawie zdefiniowanego wzorca. Aby wystawić (zaksięgować) fakturę wejdź w Sprzedaż-> Dokumenty Sprzedaży-> Faktura VAT Okresowa, a następnie kliknij Generuj Faktury przy wybranej pozycji. Wówczas Faktura VAT Sprzedaży zostanie wystawiona oraz zaksięgowana w systemie.Opcja Generuj Faktury pojawia się tylko przy tych fakturach okresowych, które nie zostały jeszcze w danym okresie czasy wygenerowane.
Następnie, mKsięgowa zaproponuje wydrukowanie, lub wysłanie wygenerowanej faktury mailem do klienta.