Program księgowości internetowej mKsiegowa.pl dostarcza, oprócz podstawowych funkcjonalności, narzędzia wspomagające analizę ekonomiczną organizacji. Pulpit menedżera jest wygodnym narzędziem natychmiastowego dostępu do podstawowych danych niezbędnych do bieżącej analizy i sprawozdawczości finansowej.
Sposób włączenia pulpitu
Pulpit menedżera w programie mKsiegowa.pl jest związany z tematem graficznym ("skórką") o nazwie dashboard. Temat graficzny możesz włączyć w opcji Ustawienia wyświetlania u góry ekranu.
Konfiguracja pulpitu
Dostęp do konfiguracji Pulpitu Menedżera jest w module Ustawienia -> Ustawienia Pulpitu.
Ekran konfiguracji jest podzielony na 2 główne części:
- w górnej części wyświetlane są wcześniej ustawione wykresy i tabelki; każdy, wcześniej ustawiony element możesz:
- skasować za pomocą ikonki
- zmodyfikować za pomocą ikonki
- skasować za pomocą ikonki
- w dolnej części ekranu jest formularz dodawania nowych elementów do pulpitu
W programie elementy (tabelki, wykresy) umieszczane na pulpicie zwane są "Widgetami".
Dodawanie nowych elementów pulpitu
Nowy element można dodać w dowolnej zakładce menu programu. W pierwszym polu masz możliwość wyboru zakładki:
W kolejnym polu wybierasz "widget" z listy:
- Klienci - widget oblicza sumaryczną sprzedaż dla wybranej liczby klientów, szeregując klientów wg wartości sprzedaży
- Faktury po terminie płatności - tabela z nie zapłaconymi fakturami sprzedaży
- Sprzedaż dzienna - całkowita wartość sprzedaży dziennej w zadanej liczbie tygodni wstecz
- Sprzedaż tygodniowa - całkowita wartość sprzedaży tygodniowej w zadanej liczbie tygodni wstecz
- Dostawcy - widget oblicza sumaryczną wartość zakupu dla wybranej liczby dostawców, szeregując ich wg całkowitej wartości dostaw
- Faktury zakupu - tabela z nie zapłaconymi fakturami zakupu
- Towary/Usługi/Produkty/Wzorce - tabela lub wykres z całkowitą wartością sprzedaży wg towarów, usług lub produktów
- Środki Finansowe - tabela prezentująca aktualne saldo wszystkich kont rozliczeniowych (kasy, banki, rozliczenia zaliczek)
- Salda Dzienne - wykres lub tabela prezentująca dzienne salda wybranego konta rozliczeniowego (najczęściej kasy lub banku)
- Transakcje Bankowe - tabela zawierające transakcje na wybranym koncie rozliczeniowym (najczęściej kasa lub bank), w zadanym okresie czasu
- Wynik Księgowy - tabela lub wykres prezentujący aktualny wynik finansowy oraz aktywa i pasywa
- Przekroje - tabela lub wykres prezentujący wartość obrotów na poszczególnych przekrojów lub projektów
- Przypomnienia - lista spraw do załatwienia w programie; lista spraw może pojawiąć się na wskazanej zakładce; Konfiguracja przypomnień jest 2-stopniowa:
- dodając widget na wskazanej zakładce spowodujesz, że pojawi się okienko, w którym wyświetlane będą przypomnienia;
- w polu Dni naprzód ustawisz na ile dni przed datą określoną w przypomnieniach, mają się one pojawiać w okienku widgeta;
- w module Ustawienia jest opcja Ustawienia przypomnień; tam wprowadzisz wszystkie przypomnienia.
W kolejnych polach możesz skonfigurować:
- Tytuł - nazwa widgeta wyświetlana na ekranie
- Kolumna, w której pojawi się widget na zakładce
- Kolejność, w jakiej widgety zostaną uszeregowane w kolumnie zakładki, zaczynając od 1
- Zwinięty - jeżeli zaznaczone, widget będzie domyślnie zwinięty i będzie można kliknąć na strzałkę w prawym, górnym rogu widgeta aby go rozwinąć; opcja przydatna przy dużej liczbie widgetów w zakładce
Pozostałe parametry zależą od rodzaju widgeta.