Podgląd faktur i wystawianie korekt
Aby wyszukać dokument sprzedaży (np. fakturę) lub wystawić korektę należy wejść do modułu Sprzedaż -> Transakcje Klienta, Korekty programu księgowego online mKsiegowa.pl.
Dostępne funkcjonalności
W tej pozycji menu można:
- przeglądać:
- drukować dokumenty
- modyfikować faktury sprzedaży, wydania towarów oraz korekty
- wystawiać korekty do faktur
- wysyłać dokumenty emailem do kontrahentów
- sprawdzić status wysyłki faktury do KSeF oraz ewentualnie wysyłać je do serwera KSeF
Modyfikacja faktury sprzedaży
Modyfikacja dokumentu jest dostępna przez kliknięcie ikonki 
po prawej stronie.
Podgląd danych kontrahenta
W kolumnie Klient dostępny jest bezpośredni link do kartoteki kontrahenta.
Faktura korygująca
Możesz wprowadzić fakturę korygującą poprzez kliknięcie ikonki 
po prawej stronie.
Wydruk faktury VAT
Wydruk dokumentów dostępny jest za pomocą ikonki 
.
Wydruk faktur sprzedaży można konfigurować. Formatka wydruku faktury zależy również od rodzaju faktury.
Podgląd księgowania dokumentów
Podgląd księgowania dokumentów dostępny jest za pomocą ikonki 
. Aby móc oglądać księgowania dokumentów, należy mieć odpowiednie uprawnienia w systemie.
Wysłanie faktury emailem
Ikonka 
służy do wysłania faktury emailem do kontrahenta.
Domyślną treść emaila można ustawić w konfiguracji.
Wystawienie faktury podobnej (klonowanie)
Program umożliwia wystawienie faktury sprzedaży na podstawie innej faktury. Do tego celu służy ikonka 
jak na ilustracji:
Szybki eksport danych do pliku Excel
Istnieje możliwość szybkiego eksportu danych do pliku excel. Po wyszukaniu odpowiednich klientów oraz zakresów dat, wystarczy kliknąć na przycisk 
który znajduje się na samym dole.
Status i wysyłanie faktur do KSeF
Na ekranie przeglądania faktur klientów pojawią się ikonki statusu wysyłki do KSeF o ile moduł KSeF jest włączony i skonfigurowany.
Na ekranie powinna pojawić się dodatkowa kolumna zawierająca ikonki:
- ikonka oznacza, że faktura nie została jeszcze wysłana; klikając można ją wysłać do KSeF; po poprawnym wysłaniu faktury i ponownym kliknięciu Szukaj (odświeżenie strony) ikonka powinna zamienić się na poniższą:
- ikonka oznacza, że faktura została poprawnie wysłana do KSeF i posiada nadany numer KSeF; klikając ikonkę można zobaczyć UPO faktury.
- ikonka oznacza, że faktura została poprawnie wysłana do KSeF nie został jej nadany numer KSeF; klikając ikonkę można sprawdzić, czy przetwarzanie faktury w KSeF jest już gotowe i ewentualnie zobaczyć UPO faktury.
- ikonka oznacza, że faktura nie została przyjęta przez KSeF; klikając ikonkę można zobaczyć jakie błędy zostały zgłoszone.
Ikonki nie będą pojawiały się dla:
- dokumentów innych niż faktury sprzedaży i korekty sprzedaży
- faktur i korekt wystawionych przed datą rozpoczęcia korzystania z systemu KSeF; datę tą można wpisać lub zmienić w Ustawienia ogólne
Uwaga: po uzyskaniu numeru KSeF dla dokumentu program nie udostępnia ikonki kasowania oraz modyfikacji tego dokumentu. Po uzyskaniu numeru KSeF dokument został prawnie zarejestrowany w systemie KSeF i w razie potrzeby można go już tylko korygować (dokonać tzw. korekty technicznej).
Filtry KSeF
Po włączeniu modułu KSeF w górnej części ekranu pojawi się dodatkowy filtr umożliwiający:
- wyświetlenie wszystkich faktur nie wysłanych do tej pory do KSeF Nie wysłane dokumenty KSeF
- wybranie wszystkich faktur, które nie zostały wysłane do KSeF na skutek błędów Dokumenty wysłane z błędem
Grupowe wysyłanie faktur do KSeF
Po wybraniu pewnej liczby faktur (minimum 3), które nie zostały jeszcze wysłane, program pokaże klawisz grupowej wysyłki faktur (tylko przy ustawieniu filtra KSeF na Nie wysłane dokumenty KSeF oraz przy wyborze Wszyscy klienci)
Grupowa wysyłka faktur może trochę trwać - średnio ok 1 sekundy na fakturę.